Cómo usar un CRM para practicar metodología agile

En toda empresa u organización es necesaria la gestión y la planificación, con el incremento de la tecnología digital la optimización de estos recursos crece cada día, abriendo paso a nuevas formas de mejorar los ciclos de ventas, de adquirir más información del cliente, el poder usar herramientas idóneas para brindar soluciones que permitan unificar el trabajo en equipo, y cubrir todas las necesidades para tener un negocio exitoso, una de estas herramientas es el CRM.

Un CRM (Customer Relationship Management) que traduce del inglés Gestión de Relacionamiento con el Cliente, es una herramienta que me permite gestionar y administrar de forma eficiente, todas las tareas y actividades de Ventas y Servicio al Cliente dentro de una empresa, mediante funciones automatizadas, permitiendo gerenciar personas y procesos.

Algunas ventajas que un CRM puede brindarte al usarlo son:

• Te permite crear un Workflow automático.
• Te ayuda a captar y administrar la información importante de los clientes.
• Te permite analizar la información de clientes.
•  Su omnicanalidad permite conectar a todo tu equipo en un mismo lugar
• Te facilita tomar mejores decisiones acertadas.
• Su fluidez te ayuda a simplificar los procesos de producción.
• Optimiza la UX experiencia del usuario.
• Un CRM permite desarrollar acciones comerciales y de marketing digital altamente efectivas.
• Facilita la comunicación gracias a las funcionalidades de respuesta automáticas y mensajes instantáneos.

[smartads]

Mi empresa necesita conocer los beneficios de usar un CRM

Aunque ya conocimos algunas ventajas de usar un CRM que lo ponen en favorito en cuanto a otras herramientas, también existen muchos beneficios del crm, de forma que puedas implementarlo en tu empresa, organización o si en tu caso estás iniciando un emprendimiento, un CRM se ajusta a todo.

Beneficios de usar un CRM:

• Ayuda a mejorar la satisfacción del cliente.
• Te permite gestionar tus proyectos.
• Te brinda ahorro de tiempo y esfuerzo.
• Acompaña todo el proceso del pipeline
• Proporciona informes efectivos y medibles.
• Optimiza el trabajo en equipo.
• Refuerza la seguridad y almacenamiento de tus datos
• Te brinda conectividad 24/7 desde cualquier lugar.
• Se integra con otras herramientas y Apps.

[smartads]

Gestionando tus proyectos con Agile

Para poder tener éxitos en tus campañas de marketing y planes de ventas es necesario saber planificar y organizar tus proyectos, pero aún más importante es poder gestionarlos, una de los beneficios del crm es que te permite gestionar tus proyectos, así como existen estrategias, también existen metodologías que te ayudan a darle un seguimiento a los procesos.

Una de estas metodologías es Agile la cual nos brinda mejoras en la gestión de proyecto, para conocer mejor del tema debemos definir qué es agile, se trata de un forma de gestión de proyectos desarrollado para proporcionar una forma más rápida, flexible y eficiente de comercializar un productos o servicio.

Te imaginas usar la metodología agile en tu CRM de forma que puedas mejorar la forma de gestionar tus proyectos, ya que sus beneficios son muy importantes, agile te permite incrementar tu productividad, mejorar en la comunicación interna y externa, optimizar calidad en el producto final, mayor integración entre las personas involucradas en el proceso y brindar respuestas rápidas a circunstancias imprevistas.

El Agile posee varias metodologías que ayudan a mejorar los procesos de gestión de proyectos, en el uso de un CRM para dar un seguimiento a un proyecto es muy importante saber que estrategia, herramienta o metodología usar, en el caso de agile estas son algunas de sus metodologías:

• Scrum.
• Kanban;
• eXtreme Programming (XP).
• Feature Driven Development (FDD).
• Dynamic Systems Development Method (DSDM).
• Crystal e Lean Software Development (LSD).

Entre las más usadas en la metodología agile está el Scrum lo cual es una metodología ágil que ayuda a los equipos a aprender y organizarse, también lo definimos como un proceso en el que se pueden aplicar de forma regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar de forma colaborativa en equipo y de esta forma obtener el mejor resultado posible de un proyecto.

[smartads]

¿Cómo usamos un CRM para practicar metodología agile?

Hablar de Agile en el uso de un CRM nos habla de la optimización en la forma que vamos a usar esta herramienta, ya que agile fue diseñado para mejorar el desarrollo de proyectos y un CRM fue diseñado para la gestión de relacionamiento de clientes, es decir esta práctica se ajusta a la gestión de proyectos que beneficiarán de forma más rápida a las personas involucradas en el proceso.

Unir CRM y Agile es poner en práctica procesos como lo son planear, implementar y adoptar una gestión de clientes de forma ágil es decir rápida y objetiva, un ejemplo que sucede siempre es que cuando surgen cambios o necesidades adicionales, estos se tomarán como prioridad de forma rápida para las que en las próximas entregas aprovechando la adaptabilidad, la flexibilidad y estabilidad que el uso de agile nos brinda.

Cuando integramos la metodología Agile en un CRM nos concede la posibilidad de conocer ampliamente como planificar un proyecto entendiendo cada paso de forma rápida, estos son las etapas que podemos usar para integrar agile en un CRM:

Visualización

Esta etapa de la integración de agile a un CRM nos ayuda a definir el alcance del proyecto que estamos gestionando y nos ayuda valorar todos los beneficios del proyecto, para identificar lo que necesitamos, los requerimientos, funcionalidades y funciones de las personas del equipo entre otros.

Planeación

Llegamos a la etapa de Planear, en donde definimos la secuencia de procesos y de actividades que se pueden implementar en el CRM es en esta etapa en donde se puede calcular el tiempo de entrega, y que riesgo vamos a tomar.

Implementación

En esta etapa es tiempo de desarrollar las funcionalidades que tenemos las cuales son: valoradas, estimadas y priorizadas para esto es necesario entender que debemos tomar en cuenta en el proceso del desarrollo del proyecto, la colaboración quién va participar en los asuntos a resolver, quien dará seguimiento a las tareas y cuáles pueden ser los posibles obstáculos que nos retrasan.

Adopción

El objetivo de esta etapa, es poder analizar y poder tomar en cuenta lo que hemos aprendido sobre los datos de los resultados obtenidos, así como la revisión y el feedback desde la experiencia dada por el cliente, aquí es donde obtenemos sugerencias tanto del cliente como del equipo y en donde se ponen en práctica herramientas analytics del CRM en la medición de datos, para adoptar mejoras.

Release

Conocida como la etapa final o de cierre, es en la etapa donde podemos entender y captar todo el aprendizaje que nos deja la implementación de nuestro CRM mediante la metodología agile, es decir donde se escriben las lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto.

En esta etapa los equipos de Ventas y Marketing analizan resultados, revisando y alineando algunos elementos tales como:

• ‘Marketing Dashboards’ (Tableros de Control);
• Embudo de Ventas;
• Metas;
• Cantidad y Calidad de ‘MQL’ (Candidatos Calificados de Marketing);
• Cantidad y Calidad de ‘SQL’ (Candidatos Calificados de Ventas);
• Conversiones.

Todas estas etapas de integración, nos permiten practicar la metodología agile scrum entre otras metodologías que nos permitan gestionar proyectos, para optimizar el uso de plataformas CRM, el uso de Scrum nos ayuda a mejorar los ciclos o etapas de trabajo, conocidos como sprints, ya que nos proporciona una alta predicción de tiempos de respuesta debido a que se puede estimar y conocer la velocidad y rendimiento que posee el equipo.

Si tu deseo es implementar una metodología ágile usando tu CRM, o deseas mejorar el desempeño de tu empresa es una óptima opción entrar en contactos con especialistas que te ayudará a ahorrar tiempo y esfuerzo, asesorando en estas prácticas que dan mejoras a tus proyectos

Colaboración

amocrm